Ao se deparar com a beleza de Joana, desenvolvendo uma obsessão por ela. Para conquistá-la, ele finge ser benevolente, oferecendo uma casa e terras para Tião plantar cacau, apesar da falta de experiência do catador de caranguejos. Tião, inicialmente grato, logo percebe a impossibilidade de enriquecer com seu trabalho nas terras de Teodoro e se torna obcecado pela ideia de fazer um pacto com o diabo, inspirado pelas histórias sobre José Inocêncio. Em busca de um “cramulhão”, ele segue uma receita absurda passada por Inocêncio, que inclui encontrar uma galinha preta virgem e chocar seu primeiro ovo debaixo do braço esquerdo por 21 dias e noites. Convencido da viabilidade do plano, Tião se torna conhecido como Tião Galinha, carregando a ave por todos os lados.
Enquanto Tião se afunda em suas obsessões, Joana enfrenta os constantes assédios de Teodoro. O patrão aproveita as ausências de Tião para assediar Joana, oferecendo-lhe tudo em troca de sexo. A situação se agrava até que Sandra (Luciana Braga), filha de Teodoro, descobre os abusos do pai. Com a ajuda de Dona Patroa e conselhos do Padre Lívio, Joana começa a se defender e desenvolve uma amizade sincera com a esposa de Teodoro.
Eventualmente, Tião e Joana decidem abandonar as terras de Teodoro e buscam refúgio na casa de Dona Jacutinga (Fernanda Montenegro). No entanto, Tião é injustamente preso e, desesperado, comete suicídio na cela, deixando uma nota que reflete sua frustração com a vida.
Após a morte de Tião, Joana se vê desolada, mas encontra conforto no Padre Lívio, que começa a nutrir sentimentos por ela. No final da versão de 1993, Lívio abandona sua vocação para ficar com Joana. Já na versão de 2024, ainda não há certeza sobre o desfecho de Joana. O autor Bruno Luperi sugere uma possível relação entre Joana e Zinha (Samantha Jones), destacando o talento das atrizes Alice Carvalho e Samantha Jones, o que poderia oferecer um novo e belo final para Joana.
